1938年國民黨南京政府西遷重慶后，貴陽因地處西南交通樞紐成為戰略要地。日軍為打通西南通道，秘密派遣精銳小分隊潛入貴州腹地竊取軍事機密。面對侵略者滲透，當地布依族、苗族等少數民族群眾自發組成抗日武裝，在國民黨愛國軍官和中共地下黨員的聯合領導下，利用山地地形與日軍展開游擊戰。經過一系列驚險斗爭，抗日聯軍成功截獲日軍密電碼，摧毀其情報網絡，并在鎮遠古鎮設伏全殲敵軍小分隊。影片通過苗寨火塘會、侗族蘆笙傳令等民族特色場景，展現了貴州各族軍民同仇敵愾、智勇抗敵的壯烈篇章。