故事發生在蘇聯大改革時期，波波是一個熱愛芭蕾的單親男孩，他對芭蕾舞的狂熱無人能比。跳躍、踮腳甚至是連續轉圈，沒有一項可以難倒他；但瘦小的身材使他始終無法將女舞伴高舉過肩，屢次因此錯失演出機會。堅信父親就是芭蕾天王"巴瑞辛尼可夫"的波波，深信自己流淌著蘇聯芭蕾世家的血液，矢志成為莫斯科大劇院（波修瓦劇院）首席舞者。某次公演前夕，首席男舞者意外受傷，波波終于獲得替補登臺的機會。在至關重要的《天鵝湖》演出中，他憑借精準的技巧完成高難度動作，并通過與母親的對話確認了自己確實是巴瑞辛尼可夫之子的身份。這次演出不僅讓觀眾為之傾倒，更令他實現了登頂莫斯科大劇院舞臺的夙愿。