安娜是一名需要尋找實習機會以維持生計并照顧患病父親的年輕女孩，她在巴西圣保羅市的保利斯塔大道偶遇街頭音樂家喬昂。兩人背景迥異，安娜肩負家庭責任而生活拘謹，喬昂則沉浸在自由不羈的音樂世界中。隨著他們在歷史悠久的保利斯塔大道多次相遇，安娜被喬昂對藝術純粹的熱情感染，喬昂則逐漸理解安娜背負的現實壓力。在共同探索城市的過程中，兩人跨越階級差異萌生感情，但安娜最終選擇接受國外的實習機會以改善家庭困境。多年后，已成為策展人的喬昂在圣保羅藝術博物館的展覽上與擔任文化記者的安娜重逢，兩人相視一笑后默契地走向不同方向，暗示著這段感情雖未延續，卻永遠改變了彼此的人生軌跡。