陳天貴（谷峰飾）原為無(wú)惡不作的市井地痞，糾集一幫打手開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、走私毒品，成為魚(yú)肉百姓的惡霸。民國(guó)八年，年輕有為的省派偵緝隊(duì)長(zhǎng)方達(dá)（李修賢飾）視陳為眼中釘，遂通過(guò)監(jiān)獄長(zhǎng)（羅烈飾）召集得力干將朱九手（鄭康業(yè)飾）與金剛（樊梅生飾），共同策劃針對(duì)陳天貴的打擊行動(dòng)。方達(dá)喬裝上海闊少，以臥底身份成功滲透黑惡勢(shì)力內(nèi)部，在周旋于陳天貴及其團(tuán)伙的過(guò)程中逐步獲取信任。隨著販毒證據(jù)的收集與黑幫內(nèi)部分裂，方達(dá)與朱九手、金剛里應(yīng)外合展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。最終陳天貴團(tuán)伙在警方聯(lián)合圍剿中被徹底瓦解，方達(dá)于槍?xiě)?zhàn)對(duì)峙中將其擊斃，終結(jié)了這個(gè)盤踞地方的犯罪勢(shì)力。