江湖傳聞中身負邪門童子功的武林惡魔魯平，以陰毒手段殘害無數俠士。甘素凡（凌波飾）為報弒師之仇，與浪跡天涯的俠士（凌云飾）結盟追兇。二人循著血衣線索追蹤至魔頭巢穴，在破廟遭遇戰中識破其借童子功修煉的詭計。魔頭以陰勁重創凌云后，甘素凡巧扮啞婢潛入賊巢，在密室發現其修煉秘籍的致命破綻。最終決戰時，兩位俠士以攻心為上之策瓦解魔頭氣勢，并在懸崖絕壁間聯手將其擊落深淵，童子功的江湖夢魘終告終結。郭南宏以凌厲剪輯呈現正邪對決時血雨腥風的壓迫感，亦通過雙俠配合中流露的信任默契，展現人性光輝如何穿透武功的陰翳。