400多年前中國西南天山堡，侗苗瑤傣各族聚居的山寨正為少主卡洛慶生。堡主之弟洪虎勾結官府發動政變，老管家臨危調換嬰兒將卡洛托付給兒子明偉帶往日本避難，自己抱孫跳崖殉亡。十年后，習得忍術的卡洛化名影丸隨師兄返回故土，途中解救被山賊劫持的明珠明德姐弟。四少年誤入天山堡遭擒，被潛伏多年的明偉救出，父子相認方知明珠姐弟正是當年失散的親生骨肉。月夜祭奠亡父時，明偉向影丸揭示復仇真相，并與撫養卡美的郡主重逢。為營救被捕的明德，影丸等人再陷囹圄，玄藏大俠及時現身相救——原來他正是當年痛擊洪虎后流亡日本的義士。最終影丸手刃叛賊，卻發現玄藏授意取靈芝實為喚醒其復仇使命。重獲安寧的天山堡中，影丸感念明德一家犧牲將堡主之位相讓，追隨師父歸隱山林。