一位新近成為孤兒的九歲男孩跟隨奶奶來到英格蘭,當(dāng)祖孫倆在旅館過夜時,意外撞見由高階女巫領(lǐng)導(dǎo)的巫婆集會。男孩偷聽到她們計劃在全國兒童食品中投放藥劑,將所有孩子變成老鼠,并親眼目睹女巫們當(dāng)場施展法術(shù)。雖然他被發(fā)現(xiàn)并被變?yōu)橐恢焕鲜螅瑓s憑借智慧與勇氣聯(lián)合奶奶展開反擊。兩人設(shè)法破壞了女巫藏在度假村的魔藥庫,導(dǎo)致其陰謀徹底失敗。最終男孩雖無法恢復(fù)人形,但與奶奶繼續(xù)攜手對抗邪惡勢力。本片改編自羅爾德·達(dá)爾同名小說,是吉姆·韓森生前最后一部擔(dān)任制作的電影。