顛沛流離、身無分文的盲人按摩師座頭市(勝新太郎飾)重返故鄉笠間,本欲遠離殺戮卻難逃宿命。其昔日仇家勘兵衛之弟島吉(須賀不二男飾)尾隨而至,誓為兄報仇。危急關頭,座頭市的劍術恩師伴野彌十郎(河津清三郎飾)現身制止,并將徒弟帶回居所。故土重游之際,彌十郎溫婉的妹妹彌生(坪內ミキ子飾)令座頭市心緒難平。然時過境遷,彌十郎為生計所迫竟暗中勾結天狗黨從事綁架勒索,更將胞妹許配富戶以換取錢財。雙目雖盲卻洞悉世態炎涼的座頭市隱忍不發,終在忠義兩難間被迫與授業恩師刀劍相向。當真相揭露,彌十郎在天狗黨圍困中為維護武士道尊嚴與昔日愛徒展開生死對決,而島吉的復仇亦在此宿命對決中迎來終局。