本片是由著名演員王鐘編導的社會寫實電影。呂良偉與李修賢在片中均為中越混血兒，由越南逃至澳門；呂于香港出生，可在港居留，乃與李分散。鄭則仕飾呂之叔父，為一干練警探，即介紹呂加入警界，派其作臥底。后鄭一次與越南匪徒激斗中遭殺害；而李則被牽涉入這宗兇案。呂良偉在叔父殉職后繼續潛伏越南幫派內部，逐步揭露犯罪網絡核心。李修賢因曾與鄭則仕調查方向產生分歧而遭誤解，被迫與呂良偉形成亦敵亦友的復雜關系。最終通過警方聯合行動，越南犯罪集團被連根拔起，但關鍵證人與臥底身份的雙重困境導致悲劇性收場。