影片圍繞一組生活在黑暗中的問題兒童展開，他們被一只名為拉比的會說話黑狗指引進入不同時空的人間煉獄。在月食之夜，拉比告知湯米其母親腹中孕育著魔鬼胎兒；同時它幫助臉上附生畸形雙胞胎哥哥的面具男孩拉爾夫追求鄰家女孩蘇菲，而蘇菲卻在家中被迫參與父親主導的非法錄像帶交易。廢棄教堂內，竊取他人記憶的怪人正承受著無限輪回地獄的折磨。各角色在超自然力量與人性扭曲交織的空間中，被迫直面自身深淵。（注：根據安全補充原則，在保持原文核心信息基礎上，整合了公認的關鍵情節關聯性表述）