1941年秋，堅(jiān)守云山嶺的國(guó)軍師長(zhǎng)因戰(zhàn)傷被轉(zhuǎn)往后方治療。其副官暗中勾結(jié)日軍，假傳師長(zhǎng)口諭策劃叛變投敵。三十名軍官集體拒降，在共產(chǎn)黨地下組織協(xié)助下制定代號(hào)“鐵拳”的鋤奸行動(dòng)。因叛徒告密，計(jì)劃泄露導(dǎo)致二十八名軍官遇害。幸存的地下黨童參謀與衛(wèi)隊(duì)長(zhǎng)分屬不同情報(bào)系統(tǒng)，兩人雖互不知曉對(duì)方身份卻默契配合，在持續(xù)搜尋彼此過程中展開行動(dòng)。面對(duì)孤立無援的絕境，他們成功策反地方響馬武裝并將其改造成抗日武工隊(duì)，在經(jīng)歷數(shù)次險(xiǎn)境后鎖定叛變者身份，最終聯(lián)合實(shí)施斬首行動(dòng)，徹底瓦解了日軍策反國(guó)軍高層的陰謀。