1941年秋,堅守云山嶺的國軍師長因戰傷被轉往后方治療。其副官暗中勾結日軍,假傳師長口諭策劃叛變投敵。三十名軍官集體拒降,在共產黨地下組織協助下制定代號“鐵拳”的鋤奸行動。因叛徒告密,計劃泄露導致二十八名軍官遇害。幸存的地下黨童參謀與衛隊長分屬不同情報系統,兩人雖互不知曉對方身份卻默契配合,在持續搜尋彼此過程中展開行動。面對孤立無援的絕境,他們成功策反地方響馬武裝并將其改造成抗日武工隊,在經歷數次險境后鎖定叛變者身份,最終聯合實施斬首行動,徹底瓦解了日軍策反國軍高層的陰謀。