魔術師陳子新（陳厚）與歌女張曉萍（李菁）因避雨誤入富豪宅邸，曉萍被屋主錯認為失散多年的孫女并獲盛情款待。此舉動搖富豪外甥的繼承地位，遂設計陷害二人：先以私通罪名驅逐陳子新，繼而偽造曉萍病危騙取遺產。識破詭計后，曉萍將計就計，在宅邸花園宴上當眾揭露外甥篡權陰謀，富豪醒悟后轉而支持二人事業。陳張攜手重組歌舞團，在原宅邸舉辦首場演出，既化解恩怨又成就藝術理想。整段情節以誤會開場，經陰謀對抗轉向真相大白，最終善惡有報。