丹尼斯·蒂伯勒百·巴格利是一位事業有成的廣告設計師，卻因一款去痘霜廣告創作陷入靈感枯竭。長期焦慮導致他在頸部突發巨型癤子，當這個腫塊逐漸長出眼睛和嘴巴并與他對話時，巴格利陷入對精神失常的恐懼。在妻子與友人擔憂中，戲劇演員好友杰拉爾德建議他求助性格古怪的外科醫生。醫生通過荒誕實驗試圖移除癤子，卻意外讓巴格利發現這團血肉竟是自己長期壓抑的職場壓力具象化產物。最終手術雖成功切除腫塊，但巴格利仍能聽見癤子的聲音——這荒誕現實隱喻著創意工作者的精神困境。本片以黑色幽默解構廣告業生態，成為英國影史標志性另類喜劇代表作之一。