荒村頻現死人骸骨，秀才王子服隨表哥捕頭呂智前去查案，在客棧遭遇狐妖以色相吸取男子精血。混戰中呂智與狐妖纏斗，王子服卻對神秘女子嬰寧一見鐘情。因證據缺失反遭誣陷為兇手的王子服，被押解途中得嬰寧相救。嬰寧違背鬼母意志將子服藏于山洞療傷，二人情愫暗生終至肌膚之親。兇案蔓延縣城后，遭革職的呂智聯合道士展翼共同除妖——后者因秘籍曾被鬼母所盜而誓除邪祟。展翼追蹤子服行蹤發現鬼母巢穴，斗法中卻功虧一簣令其逃脫。誤以為子服出賣己方的嬰寧性情大變，展開血腥復仇。王子服為贖罪給表哥與道長下藥解除危機，最終以真情挽回嬰寧。決戰時刻鬼母挾持子服要挾展翼，為護愛人周全，嬰寧自廢千年修為與鬼母同歸于盡，成就人妖絕戀的凄美終章。