民國時期，天津武行借亂世崛起，墨家形意拳館主墨守誠因反對同門媚附軍閥及外敵，執意廣傳真學而遭孤立。其大弟子季如風隱瞞真實出身，被軍界勢力挾制，聯合武行設局誘殺墨守誠。天津武士會上，墨守誠力克六名高手后，遭季如風突襲身亡。臨終前預見危機，遣三子墨云烈攜兩幼弟逃亡上海。十年間，墨家長子被迫以打黑拳維生，艱難撫養弟妹。季如風雖身居軍界高位，卻始終執著追尋墨家拳術真諦及三兄弟下落。最終，在上海戲臺決戰場，兩代武者直面宿命對決——昔日師徒為家國恩怨、門派存續展開生死較量，繁花幕布下血染武臺。