明朝公主玉蘭（羅玉娟配音）遠(yuǎn)赴日本，要同那里最聰明的人一決高下。義滿將軍（劉北辰配音）派出一休（王曉燕配音）應(yīng)戰(zhàn)，結(jié)果公主敗落。一休的聰明才智令玉蘭對其產(chǎn)生了欽慕之心，堅(jiān)持要成為他的妻子。無奈之下，一休只得將玉蘭帶到安國寺。一休本以為寺廟的艱苦生活會令從小嬌生慣養(yǎng)的公主產(chǎn)生退卻之心，哪知道公主生性堅(jiān)韌好強(qiáng)，對接踵而至的困難應(yīng)對自如。明朝皇帝送給義滿將軍的珍貴寶物被劫富濟(jì)貧的大盜紅貓竊走，而紅貓的真實(shí)身份是一休的好友赤太郎（李正翔配音）。新佑衛(wèi)門最終將赤太郎捉拿歸案，但玉蘭與一休在調(diào)查過程中得知其悲慘身世后心生同情。為幫助赤太郎免于死刑，二人聯(lián)手揭露了寶物案的真相：原來赤太郎盜取寶物實(shí)為救助貧苦百姓。面對鐵證如山與輿論壓力，義滿將軍最終赦免了赤太郎的罪行。