在天地之間，數千年的滄海桑田孕育了無數神秘族群。妖魔為滿足貪欲侵蝕人類世界，部分人類覺醒特殊能力對抗邪祟，其中以能重塑容貌身份的畫皮師最為神秘。該門派遵循一師一徒傳承，最后一代傳人方祭（蔡俊濤飾）攜徒弟穆一騫（芮偉航飾）游歷行醫，卻在龍湖鎮卷入駭人聽聞的扒皮滅門案。穆一騫因誤會被捕后，方祭在調查中救下幸存者珊瑚（尹玲飾），并與捉妖師梁佑言（趙威霖飾）相遇。隨著追查深入，案件竟牽扯三十年前的秘辛——當年畫皮師門派遭神秘力量滅門，唯一幸存者被剝去面容?，F任兇手竟是靠食人臉皮維持容貌的妖，其真實身份正是當年事件中被認定死亡的畫皮師叛徒。為阻止妖物以珊瑚面容完成永生儀式，方祭聯手梁佑言運用畫皮術與捉妖法器展開對決，在揭開師門覆滅真相的同時，更發現此案牽涉操控兩界平衡的古老陰謀。最終方祭以自身為媒介施展禁術剝離妖魂，珊瑚則繼承破碎的畫皮師傳承。