在殷商末年，東海大將夜叉企圖篡奪龍王的權力，密謀暗害龍王之女（韓嬌嬌配音）以實現野心。陳塘關總兵李靖之子哪吒（陶典配音）無意中揭露其陰謀，反被夜叉嫁禍殺害龍女而成為龍族公敵。受怪仙太乙真人（鄒亮配音）指派，哪吒前往金光洞修煉途中，偶遇失去記憶的龍女與精通遁術的土行孫（劉垚配音），三人同拜太乙真人為師修習法術。當夜叉率龍宮大軍壓境陳塘關之際，哪吒與伙伴在修煉中逐步掌握對抗強敵之力。仙俠世界的權謀紛爭與法術對決交織，角色間矛盾推動命運齒輪轉動。最終眾人識破夜叉篡權陰謀，通過聯手抗敵化解陳塘關危機，并揭開龍女被害真相。