喬夫原為修道院的馬僮，某日偶然發現一個秘密：原本已絕種的龍竟然還有一只存在。這只名為德瑞克的龍被喬夫發現后，兩人成為親密好友。此時來自中國的關師父和莉安追蹤龍心能量而來，揭露了雙尾彗星回歸之際古老邪惡力量將利用龍心統御人類的危機。德瑞克通過了關師父的火焰考驗，證明其本質毫無邪惡成分，于是關師父開始訓練德瑞克掌握噴火與噴冰的能力，預備對抗邪惡力量。真正可怕的秘密隨之揭曉——德瑞克體內竟封存著千年前被封印的邪惡巫師卡勒的心臟，而雙尾彗星的回歸將使二者合二為一。最終德瑞克在喬夫幫助下選擇自我犧牲，用冰火雙息摧毀了巫師的肉體容器，龍心碎裂使德瑞克化為人類形態重生，而邪惡力量也隨之消散。