影片改編自《一千零一夜》的女性主義新編，聚焦女仆Hero（艾瑪·科林飾）與貴族女子Cherry（麥卡·夢(mèng)露飾）的秘密戀情。Cherry被迫嫁給邪惡的Jerome（埃米爾·艾爾-馬斯里飾），后者與好色成性的Manfred（尼古拉斯·加利齊納飾）立下賭約：若Manfred能在百日內(nèi)征服Cherry，Jerome將獻(xiàn)出城堡與妻子。察覺(jué)陰謀的Hero提出以故事為武器——每夜在花園涼亭向Manfred講述異域傳奇，借此消解其征服欲。隨著《一千零一夜》式嵌套敘事的層層展開(kāi)，被欲望異化的男性逐漸迷失于幻想與現(xiàn)實(shí)的交錯(cuò)幻境，而兩位女性則在危機(jī)中以智慧重構(gòu)權(quán)力關(guān)系。最終當(dāng)?shù)谝话僖乖鹿庀鐣r(shí)，賭局在無(wú)人知曉確切結(jié)局的曖昧中終結(jié)，Hero與Cherry攜象征自由的藍(lán)鳥(niǎo)遁入晨曦。