Ray在參加“特長班”后終于找到人生方向，與Tanya合伙經營的男妓生意雖遭遇客戶資源匱乏、宣傳手段低效等困境，但逐漸積累起初步客源。在此期間，他通過“慰勞”鄰居太太向長期詆毀自己的鄰居丈夫展開報復，并試圖向一位女性顧客表白卻遭拒絕，最終撕碎情書結束單戀。家庭危機持續升級：沉迷哥特風并疑似有同性取向的兒子、迷戀膚淺男星的女兒，與祖母的矛盾日益激化并強烈要求搬回父親住處。面對生意低迷、失業威脅與子女撫養的多重壓力，Ray接受中介Lenore的私下委托，在隱瞞Tanya的情況下開始服務高端客戶群體，首位顧客竟是與其存在復雜情感糾葛的前妻Jessica。