1927年北伐戰爭后期，蔣介石為代表的國民黨右派叛變革命，公開反共。郭沫若作為國民革命軍總政治部副主任，在廬山會議上目睹蔣介石解除鮑羅廷職務的圖謀，與宋慶齡、何香凝及國民黨左派鄧演達共同抵制。他在化妝舞會上公開批判蔣介石勾結反動勢力鎮壓工農運動，曾為懲辦欺壓百姓的豪紳向蔣介石請命遭拒。郭沫若試圖聯合李宗仁倒蔣未果，其政治態度隨蔣介石"四一二"政變屠殺共產黨人徹底轉變。影片著重刻畫郭沫若兩次面見蔣介石時因憤懣未還禮，與后來拜訪李宗仁出門特意回敬衛兵軍禮的細節對比。1927年3月他發表《請看今日之蔣介石》檄文，揭露蔣已淪為反動派總代表。南京國民政府成立后，郭沫若毅然投身革命洪流，在南昌起義部隊南下途中秘密加入中國共產黨，完成從民主主義者向共產主義戰士的轉變。