大B(李修賢飾)在臺灣從事走私鉆石生意,因拒絕當地黑幫販毒要求而與搭檔阿坤返回香港。重逢令母親和弟弟嘉華(郭富城飾)既欣喜又憂慮,虔誠的母親擔憂其江湖習氣,但最終全家冰釋前嫌遷入大B購置的新居。大B與女友小紅(張敏飾)、阿坤及超人合資經營舞廳,正在演藝學院就讀的嘉華借此嶄露頭角。為助弟弟贏得歌唱比賽,大B出面威脅評委反致嘉華落選,受脅迫的評委報警引發警方搜查舞廳,在其中藏毒的阿坤致使大B入獄。接連打擊導致母親病逝,嘉華對兄長的行徑徹底失望,兄弟二人決裂分途。