大B（李修賢飾）在臺灣從事走私鉆石生意，因拒絕當地黑幫販毒要求而與搭檔阿坤返回香港。重逢令母親和弟弟嘉華（郭富城飾）既欣喜又憂慮，虔誠的母親擔憂其江湖習氣，但最終全家冰釋前嫌遷入大B購置的新居。大B與女友小紅（張敏飾）、阿坤及超人合資經營舞廳，正在演藝學院就讀的嘉華借此嶄露頭角。為助弟弟贏得歌唱比賽，大B出面威脅評委反致嘉華落選，受脅迫的評委報警引發警方搜查舞廳，在其中藏毒的阿坤致使大B入獄。接連打擊導致母親病逝，嘉華對兄長的行徑徹底失望，兄弟二人決裂分途。