本功夫片由羅馬導(dǎo)演，講述「通臂拳」第三代傳人萬(wàn)天行(侯朝聲飾)與三位門徒王福春(惠天賜飾)、張?zhí)靿?熊光飾)及陳六吉(吳元俊飾)，無(wú)故被馬占天(關(guān)東飾)欺凌，師徒俱敗于馬拳下。三徒悲憤填膺，矢志替師父泄恥洗辱，乃分別尋找名師學(xué)藝。結(jié)果，張獲豆腐小寡婦傳授「連環(huán)穿心腿」、陳拜師跛腳老乞?qū)W得「還魂飽鶴」絕招、王則隨漁翁練就超拔武功。半年后，萬(wàn)壽辰之日，三徒聯(lián)袂回歸，約定馬一較高下。最終師徒四人合力擊敗馬占天，以通臂拳及各門絕學(xué)重創(chuàng)其勢(shì)力，恢復(fù)武德尊嚴(yán)。