明朝時期,為掃清倭寇侵擾,兵部火器專家魯奇潛心研制殺傷力巨大的火龍彈。在試驗成功之際,因朝中內奸泄密導致倭寇突襲其府邸,魯奇妻女及家眷盡數遇害,本人重傷致殘左臂。身負血債的魯奇被巡演途經的戲班所救,他將殘缺左臂改造為暗器發射裝置,在戲班掩護下潛伏查訪。歷經險境后終于揪出內奸并當眾誅殺,其間更識破倭寇借通商為名實則入侵的陰謀。完成復仇后,魯奇將改良版火龍彈技術交付朝廷抗倭將領,并攜戲班中相知相守的女子歸隱山林,永離紛爭。