一九三六年四川自流井鹽場。天義堂新收了兩個為跑馬幫而加入袍哥組織的青年人，并被操武打的舵爺李九峰收為徒弟，賜名云龍和云虎。兩人隨運鹽馬隊從自流井啟程前往云南，途中遭遇日軍轟炸和間諜破壞。在鹽運受阻之際，云龍虎運用所學武藝與袍哥會智慧化解危機。隨著日軍戰機對鹽道的持續轟炸，兩人逐漸發現隊伍內部存在向敵方泄露運輸情報的間諜。通過設局試探與智取，他們成功識破并制服叛徒，最終將食鹽運抵抗戰前線。任務完成后，云龍虎選擇離開袍哥會，投身滇緬公路修筑工程，繼續以勞工身份參與抗日救亡。