垂拱四年，狄仁杰任江南巡撫使，在前往臨安縣視察途中遭遇離奇案件。老漢孟云德狀告姑爺李大有殺害女兒孟香蓮與兒子孟楊，而李大有則反訴岳父藏匿妻子意圖另嫁。原來孟香蓮因與丈夫爭執回娘家后，李大有為照顧病母只得請其返家。孟香蓮雖答應同行卻因天色已晚留宿一晚，李大有憂母病先行返家后，孟香蓮與弟弟卻在次日失蹤。雙方各執一詞互指兇手，縣令周從善束手無策遂求助狄仁杰。經縝密查訪，狄公發現消失的姐弟實為中了神秘妖僧所施幻術，并揭露該僧借制造人間蒸發假象轉移官府追查，實則暗中操控民間冤案以達成不可告人目的。最終狄仁杰識破妖僧障眼法，將其擒獲并解救被困百姓，使真相大白于天下。