黃飛鴻在調查民間疾苦時發現廣州城內暗藏勾結洋人走私武器的黑衙門組織，其首領大內總管曹公公利用朝廷名義強征暴斂，并秘密與英國商人進行軍火交易。為查明真相，黃飛鴻喬裝貨商深入虎穴，在愛徒梁寬與十三姨等協助下掌握確鑿證據。最終決戰中，黃飛鴻當眾揭穿曹公公通敵賣國的狼子野心，在千鈞一發之際以洪拳絕技擊潰曹公公共同黨，并聯合百姓與寶芝林同門將盤踞多年的黑衙門勢力徹底鏟除，維護了國家尊嚴與百姓安寧。