1941年1月，留學歸國的科學家趙仁寰因不堪國民黨政府反動統(tǒng)治跳江自盡。周恩來副主席聞訊后立即組織搶救，并在《新華日報》公布此事，激起群眾憤怒并刺痛國民黨頑固派何應(yīng)欽。深夜，何應(yīng)欽在特工二處處長江老頭陪同下與日本特務(wù)朝野二郎秘密會晤，雙方交換反共協(xié)定草案及新四軍情報。為揭露陰謀，周恩來指示《新華日報》負責人鐘志重刊毛澤東團結(jié)抗日文章，并會見外國記者與進步人士，使美國記者艾利華、絕望的趙仁寰及民族資本家張經(jīng)理等人重拾信念，國民黨下級軍官關(guān)上尉亦開始覺醒。反共勢力與日方加速策劃"皖南事變"，導致葉挺被綁架、新四軍遭屠殺。周恩來在慶功宴上獨闖國府怒斥何應(yīng)欽，發(fā)表"千古奇冤"題詞揭露真相。其后周恩來再赴"總長"辦公室舉證何應(yīng)欽勾結(jié)日方罪行，使其狼狽潰敗。遭圍剿的周恩來遇特務(wù)槍擊，鐘志為抗日事業(yè)獻身。影片結(jié)尾，周恩來的宣言"黑暗是暫時的，光明一定會到來"昭示著民族覺醒與抗爭精神。