中國籍少年龍一(北村一輝飾)與好友張(田口智朗飾)、弟弟俊霖(柏谷享助飾)從小在日本鄉村長大,因中國人身份長期遭受欺凌。龍一渴望離開日本卻受困于護照問題,三人遂攜帶全部積蓄前往東京謀生。初到繁華都市的他們遭遇上海妓女(李丹飾)詐騙,身無分文之際偶遇販賣香蕉水的黑人混混組織,在其庇護下謀得生路。當發現該妓女被毆打至重傷時,四人選擇不計前嫌共同生活。龍一通過非法途徑獲得前往巴西的假護照,與偷渡中介談妥行程后因缺乏路費鋌而走險,計劃搶劫盤踞東京的中國黑幫頭目王(竹中直人飾)。影片最終呈現四人實施搶劫時被黑幫組織反制,龍一在沖突中當場死亡,其余成員或被捕或遭驅逐。作為三池崇史早期“黑社會三部曲”終章,故事以冷峻筆觸刻畫邊緣群體的生存掙扎。