苗族某部族長之子洪炮因父親遭部下謀殺而流亡。為奪回權位，他聽信巫師讒言，企圖殺害妻子以取出腹中胎兒煉制鬼童。洪妻識破陰謀，在施法前夜逃亡深山，臨產時誕下雙胞胎女嬰。長女托付咖啡店施大娘撫養，取名阿魯妮，成長為清秀少女；次女隨母逃生途中遭追兵截殺，墜崖時竟被狼群救活并哺育成人，形成半獸半人的狼女軀體。兩姐妹在命運牽引下終將相遇，而洪炮對鬼童法力的執念也將迎來宿命審判。