1962年巴爾的摩正值社會轉型前夕,體重超標卻活力四射的少女特蕾西·特博(瑞奇·雷克飾)癡迷于當地人氣舞蹈節目《柯比獎賞》。勢利的美發師母親埃德娜(桑尼·波諾飾)雖以溺愛方式將女兒打造成選美皇后,卻在節目組公開選拔新舞者時遭遇種族隔離政策的沖擊——特蕾西意外輸給黑人少女勞拉(萊斯利·安·波爾斯飾)。兩個家庭在電視審查制度與民權運動的夾縫中展開抗爭,特蕾西通過絕食抗議獲得節目制作人關注,并在白人男友林克(邁克爾·圣杰拉德飾)協助下突破種族界限。隨著黑人社區發起聯合抵制,電視臺最終廢除隔離條款,特蕾西與勞拉共同登上舞臺完成跨種族共舞。這場青少年主導的變革浪潮,促使巴爾的摩成為全美首個在電視舞蹈節目中實現種族融合的城市。