公安部警官牟邦烈奉命偵破一起國際販毒組織企圖從"金三角"經我國轉運毒品的案件，與臥底呂小宇（代號"大鉆戒"）及搭檔馬文壽組成專案組。國際毒梟卡洛斯指使手下聯系內地"西老板""南老板"開展交易，警方在歌舞廳抓獲首批販毒分子后，呂小宇借救出"西老板"心腹滇毛獲得信任。根據繳獲線索，警方鎖定運毒者米線并截獲海洛因，得知"西老板"已前往邊境接貨。專案組聯合緬甸警方在西南邊陲設伏，利用滇毛與賽花的舊情破獲接貨計劃，成功殲滅武裝販毒集團并逮捕"西老板"。與此同時，牟邦烈假扮富豪攜帶裝有毒品的密碼箱，在避風港與"南老板"進行交易，遭遇突襲時警方及時增援展開激烈槍戰。行動中臥底大駱為掩護身份胸部中彈，牟邦烈手臂負傷，最終警方在槍戰中將所有販毒團伙成員一網打盡。