清雍正年間，雍正（葉志康飾）登基后以毒酒滅殺助其篡位的"血滴子"殺手團，赴宴的邱鐘琪（王華飾）識破毒計，佯飲后暗中吐出。雍正離席時，大內高手將中毒未死的殺手悉數絞殺，邱鐘琪奪取首級后遁離。雍正隨即貶斥功臣年羹堯（張毅然飾）十八級，囚禁國舅隆科多并流放其家眷。遭貶的年羹堯與消失的邱鐘琪均下落不明，鄂爾泰（李殿芳飾）獻策以年羹堯為餌誘捕邱鐘琪。雍正與鄂爾泰親訪劍客李嗣庭（趙志剛飾）途中，邱鐘琪突襲行刺，卻被暗器高手英姑（王美玲飾）所阻。