戰國時代，琵琶湖附近的一個小山村里住著源十郎（森雅之飾）和妻子宮木（田中絹代飾），還有妹夫藤兵衛（小澤榮飾）、妹妹阿濱（水戶光子）。他們以開小瓷窯、燒制瓷器為生
明治十五年，柔道愛好者姿三四郎（藤田進飾），無意中目睹了門馬黨與修道館之戰。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力，以柔道擊敗門馬黨眾，令姿三四郎心悅誠服，拜其為師。
清江一郎（三船敏郎飾）是一名青年畫家，某日，在寫生的途中，一郎偶然遇見了名為西條美也子（李香蘭飾）的著名歌星，一郎幫了美也子一個忙，兩人共乘一輛摩托車，結伴而行
