1930年代，上海。神偷包德（淳于珊珊飾）大名鼎鼎，疾惡如仇，他收養了一批無家可歸的孤兒。一日，包德用竊來的偽鈔到賭場賺取大把美鈔，朱督察（安瑞云飾）發覺后命巡
抗戰爆發后，心明投身抗戰，至今杳無音訊。他在上海的朋友高志堅（舒適飾）十分掛念。他經常通過住處中隱藏著的廣播電臺收聽抗戰的消息。他偶爾會去看望心明的妻子——告別
故事發生在抗戰時期，日本帝國主義在華的惡劣侵略行徑已成強弩之末，與此同時敵人的行徑愈加瘋狂殘暴。日本侵華情報官岡田（馮奇飾）在東北某地藏了一份代號為“藍色檔案”
