1930年代的蘇州,以超凡脫俗的容貌和絕佳的昆曲造詣紅極一時的得月樓歌妓翠花(宮澤里惠)嫁入當地豪門榮府,卻遭遇榮家上下的冷落。榮蘭(王祖賢)是榮家的親戚,雖為
江湖藝人變臉王(朱旭飾)孑然一身,以船為家,因恪守傳男不傳女、傳內不傳外之祖規,一手絕活面臨失傳。在活觀音梁素蘭(趙志剛飾)惜才提點下,變臉王終生傳承衣缽之愿。
藩王割據的唐朝末年,西北黃河流域的柳、段、李等王均想獨攬天下大權,戰事不斷。柳王爺(計春華)攻下段王府,段王爺(靳德茂)棄府逃命時被黃河大俠馬義(于承惠)救下,
滿清末年,國祚不久,時局動蕩。1898年,光緒皇帝在康有為的建議下,決定效法西方君主立憲制,推行戊戌變法。新政如火如荼,梁啟超、譚嗣同相繼得到光緒的重用。然而在
清雍正年間。登基之初,雍正(葉志康飾)用毒酒誅滅為幫其篡位的“血滴子”殺手團,赴宴的邱鐘琪(王華飾)看出酒中端倪,佯飲后轉身吐于袖囗。雍正離席后,大內高手將中毒