墮落天使路西法從天堂流放至地獄的途中，途經墨西哥一處人間樂土——與孫女瑪麗亞相依為命的老婦盧皮塔在此隱居。盧皮塔的兄弟埃馬紐埃爾以癱瘓之軀為借口沉溺酒色，實際由這對祖孫照料羊群維生。路西法窺見人性弱點，化身為奇跡治療師介入她們的生活。他強行治愈埃馬紐埃爾的偽裝癱瘓，誘使瑪麗亞陷入情感糾葛，并動搖盧皮塔堅守的宗教信仰。這場超自然干預撕裂了村莊原有的平靜，當善惡界限在路西法刻意制造的混亂中逐漸消弭時，三位主角各自面對靈魂深處的抉擇：埃馬紐埃爾必須直面被揭穿的謊言，瑪麗亞在欲望與道德間掙扎，盧皮塔則需重構對信仰的認知。影片以寓言式敘事揭示人性本源的復雜，最終路西法離去時留下的話語暗示：所謂魔鬼的誘惑，實則是照見人類自由意志的明鏡。