在美國民間傳說中，兒童將脫落的乳牙藏于枕下可獲"牙仙"換取禮物。若目睹牙仙真容則必遭殺身之禍。小男孩凱爾（Joshua Anderson飾）換完最后一顆乳牙當夜，驚恐發現戴面具的牙仙佇立床前。他奪路而逃時碰翻蠟燭引燃火苗，灼傷牙仙雙眼。這場意外導致其母（Rebecca McCauley飾）慘遭報復身亡，警方最終將凱爾定為兇手。十二年后，刑滿釋放的凱爾（Joshua Anderson飾）隨身攜帶蠟燭、徹夜燈火通明地生活在拉斯維加斯，周圍人皆視其為瘋癲。唯有凱爾清楚，當年逃過一劫的牙仙始終在追尋他的性命——那道被火光映照過的猙獰面容，正蟄伏于每個無燈的暗處等待復仇時機。