蘇聯與美國領導人即將舉行重要會談之際，定居美國的俄羅斯黑手黨通過暴力活動威脅會議安全。黑幫頭目拉賓諾維奇甚至干擾兩國元首的緊急熱線通話，迫使克格勃特工費奧多爾·索科洛夫與中央情報局探員瑪麗·斯塔列茨展開合作。為揭露黑手黨首領"藝術家"的真實身份，兩位特工假扮多位蘇聯高層領導人物，在布萊頓海灘的陰謀漩渦中周旋。行動過程中，他們發現拉賓諾維奇試圖通過操縱國際局勢獲取非法利益，而"藝術家"則利用蘇聯政要的偽裝身份進行間諜活動。最終特工們成功瓦解犯罪網絡，挫敗了破壞美蘇關系的陰謀，兩個超級大國的談判得以在德里巴斯街恢復進行。影片通過荒誕手法展現了冷戰背景下跨國犯罪與情報對抗的黑色幽默圖景。