【有多少人只關注了案件，就有多少人錯過了《Hemlock Grove》真正的故事】 Roman獨自一人坐在妹妹Shelley早已清空的房間。Olivia推門，問：親愛的，你需要什么？Roman抬頭，雙目空洞，答：Peter。Olivia帶著Roman驅車前往吉普賽人的住處。Roman進門只發現了狼人剪掉的頭發。鏡頭進入Olivia的回憶。推算時間大概在十七世紀或十八世紀。堡主在當地富甲一方，堡主有兩個女兒，小妹深得父親和長姐的疼愛，小妹就是Olivia。但Olivia在13歲那年犯下的錯誤開啟了讓她避之不及的漫長的折磨。Olivia違背家族的信條和一個叫Dimitri的吉普賽奴隸私奔。兩人走了一天一夜直到發現附近沒有搜索的巡邏隊，才敢安心休息。Olivia第二天醒來，Dimitri和馬，連同自己手上的戒指都不見了。Olivia發覺衣服在睡覺時被解開一直被自己小心隱藏的短尾露出，她以為吉普賽男孩害怕而離開，傷心欲絕拿起邊緣鋒利的碎石片切掉自己的尾巴。Olivia被發現時已經一命嗚呼。父親的觸碰把Olivia喚醒。九個月后Olivia生下流淌著奴隸血的小孩，命名Magdalena，并送給了養豬人。Olivia因為斷尾受詛咒，幾世紀的更迭都無法讓她生下擁有家族標記的小孩，直到下嫁Godfrey家族和Godfrey家族大公子Noman偷情，生下被胎膜遮眼的Roman。而其他沒有被命運選中的凡人嬰兒全部成為Olivia腹中的美食，其中包括Roman的姐姐Juliet。其間，流淌著Olivia和吉普賽人血液的小女孩Magdalena已經有了自己的生活，并開枝散葉。二戰家族流亡時，遇到Upir納粹，Magdalena被催眠用尖指甲刺傷了還是個少年的Nicolae Rumancek——Peter 的外公。Nicolae被嚇跑，從此獨自一人求生，不和同族人一起生活。傷口在Nicolae的脖子上結下永遠不會消失的傷疤。Vince Rumancek死后，Peter和媽媽Lynda來到Hemlock Grove占有了Vince的住所。Peter在當地學校結識Olivia的兒子Roman，并和Roman的堂妹Letha戀愛。Peter和Roman之前都沒有朋友，卻一見如故，心靈上覺得彼此Share in one。Peter并不畏懼，在Roman面前褪掉身上所有的衣服向他展示自己最大的秘密。可Roman深愛堂妹Letha，認為世界上沒有男人比他更值得Letha去愛，但深諳這是不倫之戀，自己苦不堪言。終于有一天，Roman壓抑不住強奸了Letha，并催眠她是天使犯案。事情被Olivia發現，而Roman還未成年未能接受儀式告知其真相，故用自己更強大的能力催眠Roman忘記這件事情。Roman記憶中對于Letha懷孕的來龍去脈留下徹底的空白。看見Peter和挺著大肚子的Letha戀愛，自己只能吃悶醋。隨著和Peter關系的不斷深入遞進， Roman最后默許了Peter和Letha的戀愛關系。最終，沒想到Letha難產而死，醫生告知小孩胎死腹中。Roman想見Peter。Olivia帶著Roman去到Peter的住處，卻是人去樓空。Olivia陷入回憶，自白：“時間不會改變吉普賽人的本性。他們會偷走你手上的戒指，也會偷走你的心。”獨白在Roman聲嘶力竭的痛哭中結束。Roman成年。Olivia引路和Roman走進Shelley的房間。空蕩的房間中間是罩著黑紗的嬰兒床，圍著一圈點燃的黑色蠟燭。Olivia喚醒Roman的記憶，告知嬰兒床里躺著的是他的小孩。顯然Letha的小孩沒有被標記。Olivia抽出一根沾滿嬰兒血液的長針告訴Roman，你無法控制本性中嗜血的饑餓。Roman不愿弒子，自殺，卻在Olivia的懷里和搖籃曲中蘇醒。Roman身體中家族的本性徹底蘇醒。Olivia走到Roman身邊，耳語：“親愛的，你不用做戰士，你是一條龍(You're not a warrior.You are a dragon)。”Roman不愿弒子并也早已厭倦母親的霸權，饑餓的驅使下，嗜母血殺掉了Olivia。完成自己族性覺醒的儀式。Peter和母親Lynda未留下只言片語離開Hemlock Grove。驅車途中，Peter看見善良的Shelley遠遠的站在枯樹下。當汽車開近，Peter卻看到一個一直躲藏在高大佝僂厚重的軀殼里的小女孩，身著白裙，表情淡然，目送自己離開。Peter若有思索，微笑。全劇終。