約翰·布雷斯（尼古拉斯·凱奇飾）因被正義天使拉薩羅斯附體而獲得超能力，但暴躁的天使會失控吞噬惡人靈魂。惡魔獵手莫羅（伊德瑞斯·艾爾巴飾）提出交易：布雷斯若將半惡魔丹尼（魔鬼羅爾科之子）護送至神殿，便可解除其體內詛咒。丹尼的母親帶著孩子在逃亡中被羅爾科的爪牙卡里根追殺至采石場，布雷斯及時趕到并釋放惡靈騎士力量重創卡里根。三人抵達神殿后，莫羅開始驅咒儀式時，牧師卻企圖暗殺丹尼——認為其注定墮落。混亂中卡里根被復活并獲得更強大的破壞力突襲神殿，劫持丹尼帶往羅爾科處。為阻止惡魔儀式將丹尼完全腐化，布雷斯與覺醒的丹尼聯手對抗羅爾科。最終決戰中，丹尼以自身魔力重新引導天使扎薩羅斯回歸布雷斯體內，獲得凈化的扎薩羅斯轉為正義力量徹底消滅惡魔軍團。