清嘉慶道光年間，廣東十虎之一黃麒英因病重自知時日無多，在彌留之際告知兒子黃飛鴻，早年曾將冷血兇殘的日本徒弟十兵衛(wèi)逐出師門，對方誓言復(fù)仇。黃麒英臨終前親自考驗兒子武功修為，見其成功化解自己畢生絕學(xué)后安然離世。黃飛鴻繼承寶芝林衣缽期間，偶遇為躲避追殺而易容的櫻子并暗生情愫，后得知其正是十兵衛(wèi)胞妹。面對執(zhí)意復(fù)仇的十兵衛(wèi)，黃飛鴻數(shù)次以仁義之道化解對方殺招，最終決戰(zhàn)中雖十兵衛(wèi)使出陰狠秘技仍敗于飛鴻虎鶴雙形拳。瀕死的十兵衛(wèi)欲切腹自盡，被飛鴻以"武德為宗，以恕化怨"的訓(xùn)誡喚醒良知。目睹兄長被救贖的櫻子主動請纓勸降日寇，黃飛鴻則攜振興武德之志繼續(xù)行俠鄉(xiāng)里。