故事發生在1961年的德國，剛剛退伍的軍人埃米爾（丹尼斯·莫因飾）來到巴伯斯貝格的DEFA電影公司，他的哥哥亞歷山大（肯·杜肯飾）為他謀得一份差事，一個陌生的新世界就此展開。在一次群演任務中，埃米爾結識了舞蹈演員米露（艾米麗亞·舒勒飾），這位芭蕾舞者正是當紅女星碧翠絲（艾蓮娜·薩爾瓦·岡薩雷斯飾）的舞蹈替身。米露優美的舞姿與溫柔性格令埃米爾迅速傾心，經過連番熱切追求后，米露終于答應與他共進晚餐。然而次日米露即將返回法國繼續演出，埃米爾決定在愛人離開前制造一場特別的驚喜。當晚拍攝結束時，埃米爾帶著米露登上攝影棚天臺，在滿天煙花與電影放映的光影中許下真摯諾言，這場充滿戲劇性的告白最終打動了米露，使她選擇留在東德與埃米爾共同面對未知的未來。