故事發生在馬賽吉普賽人社區，蓋爾·加西亞·貝納爾飾演的阿里因摯友弗雷德意外身亡后遭家族排斥，被迫從事地下香煙走私維生。在陰郁的犯罪世界中沉淪時，阿里偶遇瑪麗恩·瓦科特飾演的年輕寡婦弗朗辛，兩人在破敗港口城市中建立起隱秘的情感聯結。阿里試圖通過參與黑市交易籌措資金，計劃與弗朗辛共同逃離馬賽開啟新生活。然而吉普賽家族的血親復仇傳統如影隨形，當阿里為保護弗朗辛拒絕交出殺人兇手時，最終被親生叔叔執行族規處決。影片通過犯罪黑色電影的敘事框架，展現了邊緣群體在傳統與現代夾縫中的生存困境。