一個愛發明的狐貍為了證明自己，來到了兔子鎮。在狐貍的家鄉它的長官眼里，它是一只什么也不會，只會發明搞破壞。它讓狐貍去兔子鎮拿守護符，在大部分兔子的眼里狐貍是一只特別的失憶的長尾兔，只有長老知道它是一只狐貍，可是它也沒有點破，只把它當做一只兔子用愛去感化它。狐貍想做個“壞人”，可它其實并不壞，其中一個細節是它踩屋頂可以，踩壞樹苗卻不可以。在這期間狐貍為了拿到守護符也一直熱心的幫助兔子鎮的兔子們，兔子們也把它當做一個朋友去和它相處。狐貍在它們的身上感受到了友誼，當它意外得知了鎮規就是守護符和守護符的來歷后（發明兔讓兔子的麥子大豐收，狐貍去搶麥子，沒搶著。當狐貍快餓死時，發明兔給了狐貍麥子救了狐貍。鎮規是狐貍感謝兔子寫給兔子的。）和它的狐貍長官吵了一架。狐貍長官在兔子鎮發了一場洪水，最后長尾兔狐貍和所有兔子成為了朋友的故事。 告訴了我們并不是所有非我族類，都其心必異的道理，你心里想的是什么就能看見什么。你心里想著是光明，那么你看待事物也是看光明的一面。這個電影前后呼應，最開頭的話可以引起人們的好奇心。