1949年秋，解放軍進駐哈尼山區時遭遇自稱"黑面人"的武裝襲擊馬幫。土司聲稱匪首馬鵬已逃出國境，但群眾透露"黑面人"專劫土司和馬幫而不擾平民。偵察排長海與哈尼族戰士嘎洛分析沙木（被迫加入馬鵬的村民）化裝夜探真相，確認馬鵬仍在暗處活動。嘎洛在調查中得知心上人宗尼三年前被馬鵬賣往國外，卻意外發現"黑面人"實為宗尼帶領的、被迫涂黑臉藏身密林的受害女子們。雙方消除誤會后，宗尼率眾出山攔截欲外逃的土司時與馬鵬殘部遭遇。激戰中，嘎洛身負重傷，宗尼以竹箭射殺馬鵬，解放軍趁勢全殲殘匪。