莫斯科，18世紀初，蘇哈列弗塔樓附近的實驗室屬于著名巫師雅各布·布魯斯。他的女兒瑪戈與伙伴皮特在爭吵中撕毀了一份蘊藏布魯斯魔法力量的古老手稿，導致巫師失去守護國家的能力。為修復手稿并阻止黑魔法蔓延，兩人被迫進入危機四伏的魔法世界尋找復原之法。與此同時，布魯斯在現實世界與黑暗勢力展開殊死對抗，試圖為孩子們爭取時間。最終三人合力重建手稿完整性，布魯斯成功驅散黑魔法陰云，重新封印了威脅國家的古老詛咒。