東漢末年，朝政腐敗引發黃巾起義。劉備、關羽、張飛桃園結義后參與討董卓之戰，于虎牢關三戰呂布。董卓挾天子以令諸侯，被王允設計借貂嬋離間其與呂布關系后刺殺。呂布繼而兵敗白門樓，曹操由此崛起自封丞相。獻帝密詔劉備誅曹，劉借討袁紹之名脫身卻被曹操識破。徐州失守后關羽為保劉備家眷暫降曹營，斬顏良誅文醜立功受封漢壽亭侯。關羽得知劉備下落后掛印封金，過五關斬六將與二皇嫂會合，三兄弟古城重聚。曹操官渡之戰滅袁紹后兵圍當陽，趙云單騎救主，張飛喝斷長坂橋。諸葛亮出山后于博望坡首戰告捷，聯吳抗曹促成赤壁之戰。周瑜、孔明借東風火攻大破曹軍，關羽華容道義釋曹操。戰后劉備收黃忠、占長沙，挫敗周瑜賠了夫人又折兵的美人計。曹操誘殺馬騰激起馬超起兵，天下三分之勢漸成。